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【行業(yè)動態(tài)】江蘇信保集團債券“總包”綜合金融服務(wù)方案首單在揚州成功落地
發(fā)布時間:2023-05-23 14:29
5月20日,江蘇信保集團首單債券增信“總包”方案--儀征市揚子文旅控股集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券成功簿記發(fā)行,發(fā)行規(guī)模5億元,發(fā)行期限3年,全場認購倍數(shù)3.24,最終票面利率3.60%,創(chuàng)下今年以來揚州地區(qū)中長期限公司債最低票面利率。
本支債券是江蘇信保集團獨創(chuàng)“總包”綜合金融服務(wù)方案首單落地的增信債券,與傳統(tǒng)的一般增信相比,“總包”模式參與的項目,設(shè)計更完善、審批更高效、發(fā)行更順暢、客戶的體驗感更強。本次業(yè)務(wù)中,揚州分公司充分發(fā)揮“總包”方案優(yōu)勢,主動介入、充分溝通、提前發(fā)力,以“融資成本總包”牽頭湘財證券、江蘇新高的律師事務(wù)所,對債券進行全流程管理,從債券申報方案設(shè)計、債券市場行情調(diào)研、債券資金方推薦等多方位入手,提前鎖定融資成本,通過信用加持、多輪會商和對發(fā)行窗口的把握,成功助力本筆債券以低于“總包融資成本”的價格順利落地,真正為發(fā)行人實現(xiàn)了降本提效。
“總包”模式下定制化提供中長期融資解決方案和多元化融資指導(dǎo),在助力地方國有企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本中,優(yōu)勢明顯。本次成功發(fā)行的債券,以便捷、高效、可靠和更可控成本,為集團贏得了良好的市場口碑,得到了各級朋友圈伙伴的高度認可,進一步豐富了集團貫徹落實國家重大戰(zhàn)略、探索綜合金融的創(chuàng)新實踐。
下一步,揚州分公司將繼續(xù)以服務(wù)國家戰(zhàn)略為主線,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,搶抓發(fā)展機遇,總結(jié)經(jīng)驗、加大宣傳、高效推進、通力協(xié)作,在勇?lián)鷩笫姑?、加快助力地方國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時,全面加強與“總包”相關(guān)金融要素基礎(chǔ)設(shè)施合作,用好金融創(chuàng)新政策,用活“總包”服務(wù)方案,為客戶引入伙伴、落實資金,為企業(yè)的未來成長、破局騰飛添磚加瓦,為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻更強力的金融力量。
來源:江蘇信保集團揚州分公司
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